巴黎证:DRAM明年上半年恐供过于求宠物疫苗
不同于其他券商,巴黎证券首先对dram产业看法相对保守,强调明年上半年恐会供过于求,并认为开放登陆效果有限,对dram族群保持中立看法,其中对力晶(5346)和茂德(5387)都维持“中立”评等。
巴黎证券认为,在需求面方面,拜nb第四季出货强劲,以及nb厂商积极建立dram存货之赐,使得dram需求强劲,在vista题材效应下,市场对于明年第一季的dram需求十分乐观,但如果第晋州一季nb终端销售不如预期,势必引发存货去化问题,使得dram需求受冲击,此外,dram价格已高也可能压抑需求,目前1gb的dram和模组占pc成本分别达到13%和16%。
低阶登陆 短期效益不大
在供给面方面,因台湾dram厂商在明年都有积极的产能扩充计画,尤其力晶和华亚科(3474)在明年上半年都会有大量产能开出,此外,公司积极转进70奈米制程也会拉高产能,在需求减少,供给增加下,明年上半年有供过于求的忧虑。
巴黎证券强调,由于政府只开放0.25微米制程,初期力晶和茂德的大陆厂仅会制造消费性ic,而非手机ic或dr藤桌椅am,后者要等到0.18微米制程开放后才会投入,其中茂德将把八寸厂设备移往中国,多出来的空间则作为十二寸厂设备使用,力晶则可能采购二手设备来建立大陆厂的产能。
虽然dram股出现多空杂音,不过记忆体封测厂而言却是一样旺旺,尤其龙头股力成(6239)昨日盘中急拉涨停144.5元再创挂牌新高。反映明年第1季记忆体封测订单需求持续强劲,记忆体测营运将续创新高趋势。
来源:中国ic交易网
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来源:中国ic交易网
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